Analista de Investimentos

Quer atuar no centro da operação de uma consultoria financeira patrimonial, ao lado do time de investimentos? Nosso cliente tem mais de 10 anos de mercado, cerca de 45 colaboradores e um propósito claro: ser agente de mudança na relação das famílias brasileiras com o patrimônio.

Você vai atuar na execução operacional das estratégias de investimento, garantindo precisão, organização e aderência das carteiras ao recomendado, e contribuindo diretamente para a eficiência operacional e a excelência na experiência do cliente.

Responsabilidades e atribuições

• Executar operacionalmente aplicações, resgates, rebalanceamentos e movimentações recomendadas
• Acompanhar a implementação das recomendações junto aos times de relacionamento
• Monitorar carteiras e identificar desenquadramentos em relação ao recomendado
• Realizar follow-up ativo para regularização de pendências operacionais
• Atuar na interface com plataformas de investimento e parceiros
• Organizar documentação e manter controles operacionais atualizados
• Apoiar Financial Advisors (FA) e KAMs nas demandas operacionais
• Contribuir com melhorias contínuas nos processos da área

Requisitos e qualificações

• Certificação CPA
• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Engenharia, Contábeis ou áreas correlatas
• Pacote Office, especialmente Excel e Outlook
• Conhecimento em produtos financeiros e fluxo operacional de investimentos
• Noções de compliance regulatório (ANBIMA e CVM)
• Perfil organizado, analítico e com alta atenção a detalhes
• Comunicação objetiva e proatividade
• Diferenciais: certificações C-Pro I, CFG, CGA, CGE, CFP; conhecimento em fundos de investimento e plataformas; inglês técnico